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摘要

银行端加大投入，银行IT解决方案市场不断扩大。

首先，我们用无形资产中新增软件相关科目来衡量银行IT建设投入，探究银行IT建设绝对值和相对值这十年呈现怎样的趋势，发现银行IT建设投入增长趋势明显，且：

绝对规模:

五大国有银行股份制商业银行城商行

绝对规模增长速度：

股份制商业银行城商行五大国有银行

相对收入占比：

五大国有银行≈股份制商业银行城商行

相对利润占比：

城商行≈股份制商业银行五大国有银行

IDC数据，年银行IT解决方案市场规模为.9亿，预计年将超千亿，但市场格局仍分散，CR5不足20%。

银行IT建设新需求一来自银行业务拓展、应用场景拓宽。

金融科技给银行业带来冲击，银行面临数字化转型，直销银行、开放银行成为IT建设热点。为应对第三方支付的崛起，守住客户资源，年已有23家银行有自建电商平台；竞争加剧、利率市场化压缩银行利润空间催生直销银行，直销不依赖实体网点，低成本、高效率，获得众多中小银行的青睐（占直销银行总体数量80%）；开放银行通过API、SKD技术开放业务与数据，建立场景、打造生态，成为各银行应对数字化转型的重要策略之一。

银行IT建设新需求二来自分布式架构带来的系统革新。

并行拆分与横向扩展是分布式架构的设计理念。由于：（1）互联网时代是海量用户、海量数据、海量交易的时代，给银行传统系统扩容带来挑战，传统集中式系统（典型的如IOE体系）单机价格昂贵使得扩容成本极高；（2）网络安全、信息安全越来越得到重视，集中式架构下系统的基础设施来自外国厂商且技术封闭，无法做到自主可控。分布式架构扩容成本低，且可完全使用国产技术，做到自主可控，因此核心系统分布式改造成为银行应对扩容需求、安全需求下的合理选择。

风险提示

直销银行等新模式发展不及预期；宏观经济变化影响银行IT支出；分布式架构落地不及预期。

目录

一.银行端加大投入，IT解决方案将迎千亿蓝海

(一)从银行IT建设投入看银行IT建设趋势

(二)银行IT解决方案市场规模将超千亿，格局仍分散

二.银行IT建设新需求一：银行业务拓展、应用场景拓宽

(一)建设银行系电商

(二)打造直销银行

(三)开放银行构建生态

三.银行IT建设新需求二：分布式架构给银行系统带来架构革新

(一)分布式架构是什么

(二)银行为何要转向分布式架构

1、互联网场景金融给业务系统带来挑战

2、网络安全推进，国产化加速

(三)案例分析：民生银行自研分布式核心系统

四.重点上市公司

(一)长亮科技：中标邮储大单迎历史性突破，海外业务迎来盈利

(二)宇信科技：创新业务增速快，引入百度战略投资

(三)神州信息：助力打造开放银行

(四)高伟达：与建信金科合作值得期待

(五)科蓝软件：互联网基因强，分布式内存数据库已完成适配

五.风险提示

银行端加大投入，IT解决方案将迎千亿蓝海

(一)从银行IT建设投入看银行IT建设趋势

各银行从战略、规划等层面表示要加大投入金融科技，增加IT支出。近些年，金融科技、IT建设成为各家银行应对互联网冲击与新技术兴起转型的建设重点。众多银行纷纷提出相关战略，如：工商银行提出“数字工行智慧银行”、招商银行提出“打造金融科技银行”等。工商银行于年成立金融科技研究院，已形成“一部、三中心、一公司、一研究院”的金融科技新格局。一方面，各银行在战略、规划上喊出了加强IT建设的口号，但实际中银行实际是否兑现了承诺？各银行IT建设投入近些年又有怎样的趋势？本小节将对这一问题进行探讨。

我们选取的样本是五大国有银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行）、股份制商业银行（招商银行、中信银行、平安银行、光大银行）、城商行（宁波银行、南京银行）共计11家银行，时间区间是年-年。

经过相关分析，有以下几点研究发现：

(1)IT建设投入绝对规模:

五大国有银行股份制商业银行城商行

IT建设投入绝对规模增长速度：

股份制商业银行城商行五大国有银行

五大国有银行：年，各银行IT建设投入规模大部分在10-37亿之间（除交通银行），年-年其IT建设投入均呈现增长趋势（除交通银行，其投入波动大，趋势相对不明显），复合增速达到7-16%。

股份制商业银行：由于规模相对较小，所以其IT建设投入规模小于五大国有银行，年，投入规模为8-18亿；但这类银行IT建设重视程度高，增长速度明显高于五大国有银行，年-年复合增速达到20-35%（除平安银行）。

城商行：IT建设投入绝对规模小，年为1-2亿；增长趋势介于五大国有银行、股份制商业银行之间，复合增速为17-20%。

(2)IT建设投入相对收入占比：

五大国有银行≈股份制商业银行城商行

IT建设投入相对利润占比：

城商行≈股份制商业银行五大国有银行

我们用当年新增软件相关科目/上一年营业收入（相对收入占比，图表中简写为软件/营收）、当年新增软件相关科目/上一年扣非净利润（相对利润占比，图表中简写为软件/扣非净利润）来衡量银行IT建设投入相对规模。

五大国有银行：IT建设投入相对规模有波动，但相对稳定，相对收入占比波动区间在0.11-1.26%，相对利润占比波动区间在0.28-1.83%。

股份制商业银行：相对收入占比波动区间在0.14-1.43%；相对利润占比波动区间在0.41-3.42%。其中招商银行相对规模年持续上涨，相对收入占比从0.29%上升到0.74%，相对利润占比从0.73%上升到2.30%。

城商行：相对收入占比波动区间在0.23-0.83%；相对利润占比波动区间在0.59-2.70%。

（二）银行IT解决方案市场规模将超千亿，格局仍分散

银行IT解决方案分三类，业务类占比最大。中国银行业IT解决方案按照所应用的功能环节不同，主要分为业务类、渠道类、管理类、其它四类。业务类最核心，主要包括核心业务系统、支付与清算系统等，支持银行主营业务正常进行；渠道类主要用于银行营销服务，包括电子银行系统等；管理类则是用于银行有序经营内部运营，包括风险管理系统、绩效管理系统等。在这些分类中，业务类解决方案占比最大，达到42%（数据来源：IDC、亿欧）。

年，银行IT解决方案总体市场规模将达亿，目前市场格局仍然分散。中国银行业IT建设从上世纪90年代初以计算机处理代替手工操作到90年代中后期开始进入数据集中阶段，再到现在的金融信息化建设，IT建设持续推进。IDC数据显示，年，我国银行IT解决方案市场规模为.9亿，预计这一数字年将达.14亿，千亿市场亟待开启。但目前，年中国银行IT解决方案竞争格局仍相对分散，行业CR5仅为17.8%。

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银行IT建设新需求一：银行业务拓展、应用场景拓宽

面对互联网与金融科技的冲击，传统银行在新时代进行战略调整是大势所趋。众多银行加快脚步，将发展金融科技、强化金融与互联网的关系纳入自身的战略规划当中，不断拓展新业务范围，使得银行IT建设应用场景拓宽。

(一)建设银行系电商

银行为什么要建设电商平台？-----打造场景，提供服务，守住客户资源，应对第三方支付的压制。目前，互联网流量几乎被BAT等大厂瓜分，具体到电商平台，网络零售B2C已出现天猫、京东、拼多多三大巨头，合计市场份额近90%；而B2B电商平台格局也相当集中，阿里巴巴占比近30%，CR5近70%（数据来源：网经社）。在这种情况下，市场非常集中，行业龙头与一般竞争者已出现断层式差距，似乎并未留给新进入者机会。但不少银行依然选择进入市场，最根本的原因是应对第三方支付冲击，拓展场景尽可能留住客户。互联网大厂一方面利用自身优势牢牢把握电商流量入口，另一方面，也在进军金融领域。比如，蚂蚁金服通过支付宝、蚂蚁财富、芝麻信用、网商银行提供支付结算、财富管理、个人征信等服务。互联网公司有场景、有流量，如果银行不求变，在电子商务时代只能处于末端位置。因此，银行建立自己的电商平台，主动将支付、融资等金融服务融入其中，通过打造场景、提供服务建立闭环。

银行系电商建设情况如何？-----年23家银行有自建电商平台，以大型商业银行为主。电商平台的开发与运营需大量资源投入，因此，银行系电商的构建者主要是大型的商业银行，如：融e购（工商银行）、交博汇（交通银行）、e商管家（农业银行）等。中国银行业数据显示，年有自建电商平台的银行共有23家，年银行系电商交易总额为8.04亿元。

案例简析-----工商银行融e购。融e购是工商银行与年上线的电商服务平台，是银行系电商中的佼佼者。融e购项目由工行北京研发中心与艾融软件共同开发，年5月开始实施，项目人力投入超人月，完成功能点超个（数据来源：中国电子银行网）。艾融软件年报显示，年艾融软件与工商银行的专项外部研发资源（电子商务平台技术服务项目）软件开发服务合同金额为6,.05万元。

（二）打造直销银行

直销银行是什么？有什么特点？-----直销银行不发放实体卡，可脱离物理限制。直销银行的概念最早产生于20世纪90年代，是互联网时代的产物，主要依托互联网和移动互联网，不依赖于具体的营业网点，不发放实体银行卡，客户可通过电脑、手机等远程渠道获取银行的产品与服务。直销银行的组织模式主要有四种：以微众银行、网商银行、新网银行为代表的纯粹的互联网银行模式；以百信银行为代表的商业银行和科技公司结合的独立法人模式；以民生直销银行为代表的银行事业部模式；以及目前国内大多数商业银行采取的总行部门模式。拓展增量客户、业务模式创新是直销银行与传统电子银行、线上民营银行的差别所在。直销银行、传统电子银行、线上民营银行都依托于线上服务渠道，但直销银行与电子银行在侧重点、定位均有不同。并且，直销银行需满足客户小额、高频的交易需求，对其核心系统、风控平台建设也提出了更高的要求。

银行为什么要发展直销银行？——互联网技术发展、利率市场化压缩银行利润空间。互联网对金融行业冲击绝不仅限于技术层面，互联网企业刚开始通过支付结算渗入银行业务，使得银行不得不研究如何通过互联网渠道提供服务，由此直销银行发展拉开序幕；利率市场化不断推进，使得银行存贷款竞争愈发激烈，存款成本上升、贷款收益下降给银行利润空间带来挑战，而直销银行不依赖实体网点，低成本、高效率，或能帮助银行改善收益结构，因此各家银行也积极建设直销银行。

直销银行目前发展状况怎样？——数量增长，中小银行占多数。截止年8月，我国提供独立直销银行APP应用的银行共计家（数据来源：前瞻产业研究院）。由于直销银行不受地区限制，不需开实体卡，给城商行、农商行这些中小银行提供了突破地理限制、拓展客户的机会，因此目前的直销银行中，规模较小的城商行和农商行占比超过80%。

直销银行IT解决方案市场规模怎样？------年市场规模或超10亿。以上海银行为例，其-年度直销银行领域战略技术服务合同金额为1,.38万元（数据来源：艾融软件年报），年全国共有家直销银行，若以此数据简单计算，年直销银行IT解决方案市场规模大约14.5亿元。

附录：

从ORACLE的直销银行解决方案看直销银行系统建设主要内容。直销银行从客户、产品、营销、渠道与信用体系均与传统电子银行有一定不同。针对直销银行的平台战略需求、数据挖掘与分析等需求，其IT建设也有别于传统电子银行，核心主要包括：电子账户、支付结算、渠道管理与客户体验、大数据分析等，并且需要与银行后台多个系统进行关联。从ORACLE一体化版的解决方案看，主要包括基础支撑平台、底层数据库、备份与容灾。

（三）开放银行构建生态

开放银行是什么？CMA指出，开放银行（OpenBanking）是银行为包括小企业在内的消费者提供超高速支付方式以及创新银行产品的全新、安全渠道。开放银行的具体实现需依托场景、以用户为中心，运用API、SDK等技术实现方式加强银行与第三方机构业务的连接与合作。简单讲，开放银行利用开放实现银行与第三方间的数据共享。具体的开放模式分为产品输出模式、开放平台模式、三方平台接入模式、植入模式。

开放银行IT架构需具备什么特点？-----高弹性、可拓展。传统商业银行IT建设的目的是维持银行日常运营以及内部管理，相对封闭且研发周期较长。而开放银行重在“开放”，作为支持其运行的IT架构也需方便外部服务嵌入，因此需具备易扩展、低成本、交付速度快等特点。前台建设需依托场景，构建开放生态服务平台，能够模块化构建场景化服务；中台则需结合服务特点夯实营销、支付、结算等共享能力组件，加强共享能力；云计算、人工智能、区块链等新技术则助力后台建设，着力打造高弹性、可拓展的技术后台。

国内开放银行建设现状怎样？在国外，大型银行会自主搭建开放银行平台来打造生态，如花旗银行、BBVA等；而中小银行则青睐于借助第三方公司定制开放API，如SolarisBank、KakaoBank等。在国内，各类银行也分别通过自己团队、旗下公司、IT建设厂商来打造开放银行。目前，浦发银行、工商银行等均建立了开放银行。

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银行IT建设新需求二：分布式架构给银行系统带来架构革新

（一）分布式架构是什么

银行核心系统建设技术路线可分为集中式架构和分布式架构。集中式系统是指由一台或多台主计算机组成中心节点，数据集中存储于这个中心节点中，并且整个系统的所有业务单元都集中部署在这个中心节点上，系统所有的功能均由其集中处理（资料来源：CSDN）。简单来说，集中式架构多采用大型主机，优点在于成熟可靠，银行开发人员不需花费过多精力在底层技术，可专注于应用开发。分布式系统是一个硬件或软件组件分布在不同的网络计算机上，彼此之间仅仅通过消息传递进行通信和协调的系统（资料来源：CSDN）。分布式架构设计理念是并行拆分与横向扩展，更加层次化、颗粒化。

分布式架构早些主要应用在互联网企业。集中式架构多用于传统银行、电信等行业。集中式架构下，主机资源集中在大型主机或小型机上，典型案例是IOE（IBM、Oracle、EMC）提供的计算设备、数据库技术和存储设备共同组成的系统。分布式架构主要应用在Google、阿里巴巴等互联网公司。随后，在金融普惠大众、互联网业务蓬勃发展的大背景下，银行业务系统也需具备处理大规模高并发交易的能力，因此分布式架构也越来越得到银行等金融机构的