作者：中国银河证券

3.IT运维转型升级机会大，细分领域将涌现龙头企业

3.1产业机会有多大：从政策、市场空间看IT运维转型升级

近年来，云计算蓬勃发展，市场规模增速喜人。年1月，国务院印发《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，指出“云计算能够推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息化发展的重大变革和必然趋势”，要大力推进我国云计算创新发展、健全云计算产业链。

资本、行业、政策三重因素的不断驱动下，我国的云计算虽然起步较晚，但在经历了07-09年的海外学习阶段、09-12年的政策萌芽阶段、13-15年的产业落地阶段后，发展势头愈发强劲，在年全面爆发。年，我国云计算支出为20亿美元，年约为27亿美元，根据IDC的预测，中国云计算的支出将在年达到69亿美元，年到年的复合年增长率高达27.8%。

图22：我国云计算支出和非云计算支出规模预测(单位：十亿美元)

云计算在中国的落地和繁荣将成为云运维持续发展的核心动力。从“以云技术运维”的角度来看，云运维是指传统IT运维向云服务的模式转型，使用云计算相关技术提供IT运维服务，在这种情况下，云计算技术的成熟以及市场对云计算模式认可度的提升，将是云运维技术升级、产品创新、需求增长的重要基础。从“运维云的平台”的角度来看，云运维是指针对云计算平台(包括公有云客户端和云IDC)提供的运维服务，只有云计算平台、云IDC的规模不断增长，云运维的需求端才会形成可观的市场。因此，云计算的繁荣是推动云运维产业发展的核心动力。

根据思科的研究，年到年，全球IDC的工作负载总量将实现20%的复合年增长率;并且到年，超过五分之四(86%)的工作负载将在云数据中心中被完成。国内也正在经历着传统数据中心云化、数据中心工作负载剧增的浪潮。我们认为，未来几年，受益于国内云计算的蓬勃发展和数据中心的负载增加，云运维将迎来巨大的产业机会。

我国IT运维增长迅速，云运维产业潜在市场空间可观。近三年，我国IT支出平稳增长，年中国IT支出约为亿美元，折合人民币约2.13万亿元，较年增长6.7%。同年，中国IT运维行业的市场规模达到亿元，较年增长了45%，年均增长率高于IT整体市场。

根据计世资讯的统计，随着政府对大型企业信息化的大力支持、对IT运维外包产业扶持的不断深入、以及中国企业对运维外包认可度的不断提高，年中国IT运维外包市场市场规模增长率为%，预计到年中国IT运维外包市场的规模将达到.1亿元人民币，成为中国IT服务市场增速最快的细分领域之一。由于目前中国IT运维支出在IT总支出中的占比还远不到10%，IT运维行业还有很大的发展空间，依托于IT运维的云运维产业潜在市场空间可观。

国家政策鼓励发展“互联网+”、云计算、大数据、物联网，提高各行业信息化建设水平，促进运维需求增长，推动传统运维向云运维转型。年，国家开始云计算试点。年3月5日，李克强总理在政府工作报告中首次提出制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。

年7月，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业信息化水平。年9月，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，系统部署大数据发展工作，要求加快政府数据开放共享，推动产业创新发展，强化安全保障，提高管理水平。随着“互联网+”、云计算的普及和工业4.0、智能制造战略的推进，云运维的需求会不断增长，推动传统IT运维向云运维转型升级。

具体产业方面，国家政策大力推动政府部门、制造业、金融业的信息化建设，促进它们与云计算相结合。

年1月，《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》明确提出探索电子政务云计算发展新模式，大幅减少政府自建数据中心的数量。

年5月，《中国制造》对我国制造业转型升级作出整体部署，要求推动两化融合，发展基于互联网的个性化定制、众包设计、云制造等新型制造模式，实现制造业的智能化转型。

年7月，《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》提出“互联网+普惠金融”的发展方向，“支持银行、证券、保险企业稳妥实施系统架构转型，鼓励探索利用云服务平台开展金融核心业务”。国家建设绿色数据中心的要求将推进智能化运维的发展，为运维转型升级提供动力。

年3月，《国家绿色数据中心试点工作方案》提出加强引导各单位建立绿色数据中心运维管理体系，宣传和推广一批先进适用的绿色技术、产品和运维管理方法，支持和鼓励一批绿色数据中心技术、解决方案、运维服务的提供商。

年7月，银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿)》，鼓励银行推进云计算应用，打造绿色数据中心，加强智能化运维，实现快速交付、动态调整、弹性部署，降低人工操作风险。在国家鼓励各行各业建设绿色数据中心、实现运维智能化、自动化转型的大背景下，我们相信，会有越来越多的运维服务提供商顺应潮流，提供智能化、自动化、快速交付、弹性部署的云运维。

3.2细分领域专业化程度尚低，产业与资本仍在酝酿

云运维市场尚处蓝海，市场需求缺口已形成，但技术成熟、市场稳定仍需时间。根据Gartner针对年7月发布的ITOM(IT运维管理)技术成熟周期图，云管理平台领域受市场







































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